Nagasumi Michishio está de férias, na casa da avó, em uma cidade litorânea. Ao entrar no mar, entretanto, ele acaba se afogando e sendo salvo pela linda San. Mas tem um problema: ela é uma sereia, filha do chefe da yakuza marinha, Goabazuro Seto.
Segundo a tradição, os dois jovens deverão morrer. Para evitar a morte da filha, a mãe de San sugere que eles se casem, iniciando, assim, os problemas de Nagasumi.
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