Na segunda parte da história, com a intenção de proteger sua amada, Edward deixa Forks. Bella, sozinha, vai aproximar - se mais ainda do amigo Jacob Black, que acaba por descobrir ser um lobisomem.
Por causa de um telefonema, no qual Jake passou uma informação errada à Edward, o vampiro vai à Itália, para enfrentar o clã Volturi e assim morrer. Bella terá que correr, se quiser salvar a vida de seu amado.
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