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| O elfo Legolas |
Aragorn, Legolas e Gimli vão em busca de Merry e Pippin, na floresta de Fagorn. Lá reencontram Gandalf. Enquanto os hobbits estão na casa de um ent, uma árvore gigante da floresta, os outros quatro dirigem - se a terra dos cavaleiros, Rohan, onde participam de uma guerra. Eles irão encontrar os hobbits em Isengard, onde os ents prenderam Saruman, o Mago Branco, aliado de Sauron, senhor do Escuro.
Enquanto isso, Frodo e Sam encontram - se com Gollum (Smeagol), uma criatura nojenta que um dia fora hobbit, mas encontrava - se naquela situação devido ao poder do anel. Gollum promete levar os dois até a Montanha da Perdição.
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