Primeira publicação: 1933
Título original: Caetés
João Valério esconde um grande segredo: é apaixonado por Luísa, esposa de seu chefe. Quando ele consegue, finalmente, declarar seu amor, seu relacionamento será revelado por meio de uma carta anônima.
Caetés é o nome do livro que João Valério está escrevendo, e retrata a cena de índios caetés devorando um bispo, episódio retratado no Manifesto Antropofágico, de Oswald de Andrade.
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